В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие города нарушается, когда случается шокирующее убийство: погибает один из самых влиятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование этого сложного дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыска. С каждым шагом Алексей сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы справиться с ними, он рискует всем — своими чувствами, честью и даже собственной жизнью.