Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в провинциальный городок Дрёмов. Их задача - записать радиоспектакль с местной театральной труппой. Поездка не обещает быть увлекательной. Однако вскоре события принимают неожиданный оборот: во время одного из спектаклей за кулисами убивают главного режиссёра, а на звезду труппы совершается покушение. Озеров и Величковский начинают собственное расследование и вскоре обнаруживают, что в этом загадочном деле замешан призрак, который когда-то блистал на сцене Дрёмовского театра, а его история передаётся в местных легендах уже целое столетие.
