В 1941 году офицер госбезопасности Виктор Швец, скрываясь под псевдонимом Густав Шварц, создает сеть подпольного сопротивления против нацистских захватчиков. Под его руководством сотни людей присоединяются к движению, устраивают диверсии, распространяют агитационные материалы и готовят вооруженный мятеж. Лидером этой подпольной организации становится Василий Афонов.