Майор Панфилов — человек, который не вписывается в систему. Он привык смотреть на вещи прямо, без полутонов, и это делает его неудобным для начальства. Опытный оперативник, он знает цену злу и не собирается перед ним склоняться. Одиночка по натуре, он избегает команд — слишком напоминают стаю, а стай он не терпит с юных лет.
Судьба возвращает его в Таламу, родные места, куда он не хотел бы ехать. Но смерть матери, с которой он давно не общался, вынуждает его вернуться. Здесь его ждёт Аля, женщина из прошлого, и воспоминания, которые он пытался забыть. Вина перед матерью не удерживает его надолго — он не собирается оставаться. Но когда Алю находят убитой, Панфилов понимает: теперь он должен разобраться. Потому что есть долги, которые нельзя не отдать.