В самой чаще густых лесов стоит древний город Ллорис, некогда основанный эльфами. Но их эру давно завершили люди, изгнав их из этих мест. Теперь в Ллорисе правит жестокий шериф, который обогащает себя за счет его жителей. Он непрерывно повышает налоги, ввергая горожан в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и в отчаянии жители решают обратиться за помощью к эльфам-затворникам, надеясь на их магическую мощь. Однако эльфы, неконтактировавшие с людьми уже два века, стремятся сохранить свой хрупкий покой и не доверяют тем, кто однажды их предал.
