В сердце живописного Калязина, на первый взгляд, нет ничего необычного, пока не узнаешь о секретном институте, который посвящен изучению магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая ненавистью и жаждой мести за годы заточения, она изолирует город от остального мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ, мечтая заменить людей сказочными персонажами. Алексей Попов решает остановить Хозяйку стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть городу мир. В этом опасном приключении ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но их ждет серьезное противостояние: в Калязине разворачивается ожесточенная борьба за человеческую сущность, любовь и семейные узы.
